Enquanto tenta pegar a espada Wanjun de seu antecessor, Lu Zhao Yao é emboscada pelas dez seitas imortais e morre. Ela acredita erroneamente que Li Chen Lan, que é seu melhor aliado, está relacionada ao incidente depois que ele é revelado como o filho do rei demônio. Cinco anos depois, Li Chen Lan assumiu a posição do líder da seita WanLu, e Zhao Yao decide se vingar. Ela que é agora um espírito, possui o corpo de Qin Zhi Yan, uma discípula feminina da Seita Imortal, e com a ajuda do corpo recém-adquirido, ela se torna o discípulo direto de Mo Qing, também conhecido como Li Chen Lan, com o objetivo de mata-lo. Mas as coisas não correm como ela planejou, quando ela lentamente começa a se apaixonar por ele. Enquanto isso, Jian Wu, um jovem ambicioso, quer matar Li Chen Lan e se tornar o líder da seita. Ele está interessado em Zhi Yan.